Private equity

Investir dans le private equity, c'est accompagner la transformation d'entreprises non cotées en prenant des participations minoritaires ou majoritaires à leurs côtés.

Cette approche s'applique à une diversité de secteurs et de zones géographiques et intervient à chaque étape du cycle de vie d’une entreprise :

• Le capital-risque, pour soutenir les entrepreneurs visionnaires à la création de leur projet,

• Le capital-développement, pour accélérer la croissance et l’expansion,

• Le capital-transmission (LBO), pour structurer des transitions actionnariales,

• Le capital-retournement, dans certains cas, pour redresser des entreprises en difficulté.

Historiquement, le private equity en France affiche des performances supérieures aux autres classes d’actifs, avec un rendement annuel moyen de plus de 13,3 % sur 10 ans (à fin 2023, selon une étude de France Invest publiée en 2024). Toutefois, ces résultats varient selon la stratégie d’investissement et la qualité de l’exécution, soulignant ainsi l’importance d’une sélection exigeante et diversifiée.

Investir en non coté implique également une gestion rigoureuse des risques :

• Une liquidité réduite, qui impose une immobilisation des capitaux sur le long terme. Ce manque de flexibilité est toutefois compensé par un potentiel de rendement élevé et une volatilité contenue.

• Un horizon d’investissement long, indispensable pour permettre aux entreprises de déployer leur stratégie et créer de la valeur durablement.

• L’absence de garantie en capital, qui requiert une expertise approfondie dans l’identification des opportunités et la structuration des investissements.

Le private equity est une conviction de long terme : il repose sur une vision stratégique, une capacité d’accompagnement et une approche sélective pour construire des entreprises leaders et générer une performance durable.